Талантливый сыщик Перри Мейсон находится не в лучшем состоянии, касаемо эмоциональной и финансовой стороны жизни. Он часто вспоминает о войне и расставании с супругой. Деньги быстро заканчиваются, поэтому он соглашается на мелкие подработки за небольшую плату: слежку за неверными женами и мужьями. Отсутствие интересных дел и состоятельных клиентов ухудшает положение. Адвокату неожиданно поступает предложение взяться за расследование, которое может исправить сложившуюся ситуацию. В контору обращаются убитые горем родители. Их маленького сына Чарли Додсонапохищает неизвестный. Получив выкуп, сумасшедший похититель называет адрес, но ребенок оказывается мертвым, а его глаза зашиты нитками. Вместе с давним другом Джонатаном, детектив отправляется к родным, чтобы помочь разыскать убийцу.