Известного в городе афериста Нила Кэффри уже преследуют несколько лет, но он все время скрывается и уходит погони. Он провернул столько афер, что им заинтересовались федеральные структуры. Это дело поручили одному опытному агенту по имени Питер Берк. Он специалист в своем деле и ловил многих преступников, отличавшихся хитростью и острым умом. Поэтому ему не составило труда взять злодея и вскоре он оказался за решеткой. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы, но на воле он оказался намного раньше. Хитрец долгое время замышлял побег и наконец осуществил свой дерзкий план. Теперь Кэффри светит двойной срок, если он попадет в руки ФБР. Понимая, что шансов долго оставаться за тюремными стенами у него очень мало, поэтому он сам идет в управление, чтобы отсрочить свою отсидку. Он предлагает агентам свои услуги, убеждая что его способности помогут им в раскрытии преступления, которым они занимаются. Начальство заинтересовалось его предложением, надеясь что он действительно может быть полезен. Его непосредственным начальником стал его старый приятель, упрятавший его за решетку, а для достоверности ему прикрепили датчик слежения. Теперь они напарники и впереди их ждет немало увлекательных приключений.