Молодой человек по имени Дэндзи занимается охотой на демонов, чтобы заработать достаточную сумму для уплаты долга перед опасными людьми. В своих странствиях он встречает демоненка по имени Потита и тот присоединяется к его приключениям. Когда парень оказывается практически мертв, Потита, спасает ему жизнь и сливается с ним. После этого у Дэндзи появляется возможность трансформировать части своего тела в бензопилу. С такими способностями его спешат нанять в Бюро Безопасности дабы он снова продолжил начатую работу.