Сюжет сериала развивается в Новом Орлеане. В этом загадочном городе, на протяжении многих веков, мирно уживаются вампиры, оборотни и простые люди. Никогда между ними не возникало никаких противоречий. Все прекрасно понимали, насколько важно поддерживать нормальные взаимоотношения. Главными среди горожан были члены древнего семейства. Именно они создали здешние порядки и много лет поддерживали их. У главы рода - вампира Клауса Майклсона возникли серьезные неприятности. Герой сериала мечтает вернуть свою власть. Он не желает отступать от намеченной цели. Ему противостоит Марсель, нынешний мэр. Он даже готов пойти на мутанта войной, только чтобы навсегда избавиться от надоедливого главы клана Майклсонов. Горожане понимают, что намечается серьезное противостояние, необходимо занять правильную позицию. Для города наступают темные времена. Пока не ясно, кто отвоюет абсолютную власть и закроет этот вопрос. Жизнь подкидывает соперникам новые испытания. Они не могут отказаться от своей затеи. Намечается кровопролитная битва с тяжелыми последствиями.