Руби Ред - дрэг-квин, но или по-другому травести, мужчина постоянно переодевающийся в одежду женщин для исполнения сценки. Руби живет в одиночестве и всегда страдала от непонимания со стороны окружающих. Она путешествовала по всей стране, и каждый раз не могла найти себе постоянное местожительство. Во время очередной остановки у нее появляется знакомый ЭйДжей. Это озлобленный одиннадцатилетний мальчишка, кто совсем недавно остался совсем один. По сути мальчишка оказывается настоящим изгоем, как и сама героиня. По следующему маршруту они будут действовать вместе. Оказалось, что талант парня было кстати.