Город Рино, штат Невада, начало 60-х годов прошлого века. Главная героиня Пэт живёт вдвоём с матерью. Её жизнь нельзя назвать простой и безоблачной, как у большинства подростков. Она учится в школе, а после занятий подрабатывает санитаркой в больнице, чтобы обеспечить семью деньгами. Отец их давно бросил, а мать страдает от алкоголизма. В стране процветает расизм, а девушка обладает тёмным цветом кожи. Из-за этого она часто испытывает унижения со стороны «белых» сверстников. Однажды жизнь несчастной резко меняется: она случайно узнаёт, что в действительности её зовут Фауна Ходел.

Та женщина, которую Пэт называет мамой, ей совершенно чужая. В прошлом эта алкоголичка взяла её у кого-то на воспитание. Данная информация становится настоящим открытием. Афроамериканка решает любым способом найти биологических родителей. Возможно, они жалеют о совершённом поступке и буду рады видеть свою повзрослевшую дочь. Героиня обращается за помощью к знакомому журналисту, ветерана войны в Корее Джею Синглетери, от которого и узнала правду. Неисправимый авантюрист соглашается помочь. Как и Фауна, он в действительности мечтает изменить свою жизнь…