Когда-то Ник Сакс был хорошим полицейским. Он самоотверженно боролся с преступностью, не раз спасая жизни невинных людей. Его уважали коллеги и начальство, но сильная усталость и тяга к употреблению алкоголем в итоге сыграли с ним злую шутку. Мужчина совершенно потерялся, из-за чего был уволен с занимаемой должности. Это его ещё окончательно подкосило. Герой стал больше выпивать, что привело к исчезновению моральных ориентиров. Он сам превратился в циничного наёмного убийцу, а помимо выпивки пристрастился к дурманящим веществам. Отныне его жизнь представляла собой череду случайных смертей, похоти и наркотического забытья. Однажды Ник попал в серьёзную переделку. Наёмника чуть не убили, после чего у него случился сердечный приступ. Пришёл в себя он лишь в машине скорой помощи. И тут произошло невероятное – ему привиделась мультяшная лошадь, которая представилась как Хэппи. Она рассказала, что является воображаемой подружкой девочки Хэйли. Несчастную похитил опасный психопат в костюме Санта-Клауса. Теперь ей грозит гибель, если не поспеет помощь. Нехотя Сакс соглашается её вызволить, а вскоре узнаёт, что Хэйли – его дочь.