Эта история об оккупированном в недалеком будущем инопланетными захватчиками Лос-Анджелесе. Семья агента ФБР в отставке, Уилла Боумэна, оказывается в западне. Находясь в полной изоляции от внешнего мира, затравленные новой властью, они пытаются выжить в это непростое время. Вскоре по неизвестным причинам, оккупанты забирают сына Уилла. Отец не в силах смирится с потерей ребенка, и пойдет на всё ради его спасения. Придумав опасный план по спасению сына, Боумэн, въезжает на вражескую территорию, где при загадочных обстоятельствах его грузовик взрывается, а самого, чудом уцелевшего, мужчину арестовывают.

Его отводят к представителю нынешней власти, Прокси Снайдеру, который предлагает агенту сотрудничество. Оккупантам надоели постоянные нападки со стороны ополчения. Они хотят внедрить туда Уилла и уничтожить всех несогласных с новым порядком. Теперь перед семьей Боумэна стоит непростой выбор: предать человечество и самих себя, или же спасти от недругов своего сына. Возможен и третий вариант, но сможет ли его обнаружить агент ФБР в отставке?