В конце 21 века учёные сообщают о приближающейся катастрофе, которая уничтожит Землю. Спасти планету могут только представители внеземной цивилизации − волхрины. Они обладают невообразимой энергией, превосходящей по мощности все известные формы материи. Найти спасателей можно только с помощью опасного медиума по имени Тель. Существо, выведенное доктором Агатой Мэтисон, обладает сверхъестественными способностями. Тель умеет проникать в сознание, читать мысли людей и готов по приказу убить любого противника.

Группа исследователей готовится к полёту на край Солнечной системы. Экипаж боится страшного помощника, но доктор заверяет в абсолютной безопасности сущности. При запуске двигателей космического корабля происходит сбой системы. Учёные считают, что только Тель мог помешать полёту. Агата предоставляет доказательства невиновности медиума, который всё время находился под действием сильного снотворного. Дальнейшие события, происшедшие на борту космолёта, приводят к неутешительному выводу. Какая-то неведомая сила хочет сорвать миссию по спасению человечества.