Фрэнк владеет мастерской по реставрации манекенов и ведёт двойную тайную жизнь. Утром жители Лос-Анджелеса видят скромного милого мужчину, занимающегося спокойной работой. Ночью он становится безжалостным маньяком, орудующим на улицах мегаполиса. Психологическая травма, полученные в детстве от жестокой матери, нанесла непоправимый урон психике Фрэнка. Воспоминания о страшных днях породили дикие фантазии больного разума.

Кровавый убийца придумал страшный выход для неуправляемой агрессии. Он выбирает жертвами исключительно молодых привлекательных женщин, спешащих домой по пустынным аллеям, и снимает скальпы. Волосы погибших девушек Фрэнк приносит в мастерскую и украшает ими манекены и куклы. Однажды в мастерскую заходит молодая художница. Красивая блондинка очаровывает маньяка. Анна просит помочь в организации персональной выставки. Нежная девушка вызывает чувства убийцы, который стремится развивать отношения. Фрэнк испытывает искушение. Он мечется между желанием убить или быть с Анной. Демон в душе маньяка и любовь начинают смертельную войну.