Молодой парень Манфред обладает уникальными способностями. Он – медиум, который из-за необычного дара и угрожающей ему опасности не может долго ужиться ни на одном месте. У него нет друзей, семьи, и самое главное, спокойствия. Очередной раз убегая от навязчивого недоброжелателя, мужчина отправляется в маленький городок в Техасе. Дух его покойной бабушки не просто так посоветовал этот укромный уголок. Необычный населенный пункт расположен на стыке миров живых и мертвых. Местные немногочисленные жители кажутся обычными доброжелательными людьми.

Но каждый из них поселился в Миднайте не случайно. Мистическое место, которое все обычно обходят стороной из-за плохой репутации, давно стало домом для ведьм, вампиров, оборотней и прочих существ с отличительными характеристиками. Новенького приняли очень гостеприимно, хотя предварительно тщательно проверили всю информацию о нем. На субботнем пикнике, где собрались горожане со сверхспособностями, случилась трагедия. На берегу канала был найден труп Обри – жены владельца ломбарда. В ту же ночь, дух покойной пришел к Манфреду за помощью.