На пляже в Рио-де-Женейро, детектив экологической полиции по имени Эрик, обнаруживает мертвого, розового дельфина, принадлежащий к пресноводным видам. Он намеревается расследовать преступление. В ходе поиска убийцы, открывает мир, невидимый для других людей. Его населяют разнообразные, удивительные существа, некоторые из их владеют магическими способностями. Со временем понимает, что мифический город и его странные, уникальные жители, связанные со смертью возлюбленной жены первостепенного персонажа, Габриэлы. Эрик находит достаточно много друзей среди великолепных созданий. Позже узнает шокирующий факт о себе. Мужчина является сыном духа Манауса. Это объясняло, почему он способен увидеть волшебных существ, а другие узреть подобное не могут.