В далеком будущем (XXV веке) планета Земля входит в состав Планетарного Союза. Жизнь людей и прочих инопланетных существ бок обок – привычное дело. Межрасовые отношения складываются по-разному. Эд Мерсер, например, до сих пор не может разобраться в своих чувствах. Он полюбил прекрасную девушку Келли. А после недолгих лет совместной жизни, он застал супругу в постели с инопланетянином. В непростой ситуации, мужчина решил, что именно он виноват в случившемся. Неуверенность в себе, поселившаяся после неприятных событий, сказалась и на успешной карьере.

Мечтающий стать командиром самого большого корабля, офицер Эд был назначен капитаном судна среднего класса. На борту космолета под названием «Орвилл» ему предстоит экспедиция в отдаленные уголки звездной системы для исследований. Сбору команды угнетенный Мерсер не уделил должного внимания. Он взял с собой только старого друга, отстраненного ранее от полетов. Остальной экипаж был назначен руководством. Самой большой неожиданностью стала новость о том, что первым помощником капитана будет миссис Грейсен – его бывшая супруга.