Молодой эльф сбежал от родни в поисках человеческого несчастья. Он безнадёжно влюблён в Бин и стараясь уберечь её от вредных рекомендаций Люци. Много лет королевский маг исследовал кровь эльфа, имеющего магические способности. Подданные государства живут в эпоху средневековья. Они привыкли к злобным морским чудищам и мистическим сущностям, интригам и коварству. Поэтому поведение собственной принцессы не удивляет местное население. Сама же Бин считает всех дураками и идиотами. Психика юной особы пострадала после смерти матери. Королева Дагмар случайно выпила яд, предназначенный для короля, и превратилась в каменную статую. Отношения с мачехой не сложились, поэтому наследница престола вместе с приятелями ищет новую авантюру.
Сериал «Разочарование» вышел в 17 августа 2018 году и на данный момент насчитывает 1-2 сезон.